Майнекс Урал 2008

Конференция «Манекс-Урал 2008»

25 ноября в Екатеринбурге прошла Региональная горно-геологическая конференция «Майнекс-Урал 2008».

В конференции приняли участие представители многих российских и зарубежных горнодобывающих, геолого-разведочных, инвестиционных и сервисных компаний, таких, как ОАО «Полиметалл», Eurasia Mining, IMC Montan, Alex Stewart, Ancor Metal&Mining, SRK Consulting «Унипромедь-Инжиниринг», «КВХ Пайп», ООО «Санкт-Петербургская горная проектно-инжиниринговая компания», ООО «Уральская горная компания», ОАО РЭП «Березовское», Bateman Intertech, ЗАО «Урал Медь», ЗАО «ВВС-Инжиниринг», ООО «Геотехпроект», ООО «Баженовская геофизическая компания», ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция», ООО «Березовское рудоуправление», ОАО «Башкиргеология»  и многие другие.

Конференции Майнекс (от английского Mining & Exploration – «Добыча полезных ископаемых и Геологоразведка») проводятся уже четвертый год и на сегодняшний день являются одними из крупнейших профильных международных бизнес-форумов, проводимых на территории быв. СССР. Конференции Майнекс организуются международным некоммерческим партнёрством, основанным российской инжиниринговой компанией «НБЛзолото» совместно с британскими компаниями SRK и Advantix.

Конференция «Майнекс-Урал 2008» прошла при поддержке Министерства природных ресурсов Свердловской области и была посвящена проблемам стимулирования и реализации горных и геологоразведочных проектов на территории России.

В ходе конференции были представлены доклады компаний, осуществляющих свою деятельность в данной отрасли. Это регулирующие органы региона, добывающие и перерабатывающие предприятия; компании, обеспечивающие отрасль оборудованием, представители образовательных учреждений; консалтинговые и проектные организации.

В рамках Приветственного слова начальник отдела Министерства природных ресурсов Евгений Королев раскрыл вопросы развития золотодобывающей отрасли Свердловской области.

По словам Е. Королева, объем добычи золота предприятиями Свердловской области в 2008 году прогнозируется на уровне прошлого года.

Золотодобывающая отрасль региона в минувшие годы развивалась достаточно стабильно. Общие объемы золотодобычи возросли примерно в два раза к уровню 2000 года благодаря реализации Схемы развития и размещения предприятий золотодобывающего комплекса области до 2015 года, разработанной в 2000 году совместными усилиями Правительства, Министерства природных ресурсов Свердловской области и предприятий отрасли. В основу концепции развития золотодобывающей промышленности Свердловской области на период 2000 – 2015 годы была положена идея ее постепенной переориентации на разработку золоторудных (коренных) месторождений за счет соответствующего роста мощностей предприятий, их технического перевооружения, существенного увеличения инвестиций, как в развитие отрасли, так и в решение социальных и экологических проблем.

В результате реализации намеченных мероприятий, объемы добычи золота в 2007 году составили к уровню 1999 года 234,6%, платины 103,7%, серебра 215,5%. Всего за период с 2000 по 2007 годы предприятиями области добыто более 46 тонн золота (46865,1 кг.), свыше 2 тонн платины (2090,3 кг.), почти 314 тонн серебра (313998,8 кг.)

Е. Королев подчеркнул, что существенный рост произошел благодаря переориентации добычи золота с преимущественно россыпных на рудные и комплексных месторождения. За 8 лет удельный вес россыпного золота снизился с 58,7% в 1999 году до 23,8% в 2007 году, то есть почти в 2,5 раза. Соответственно, удельный вес рудного золота возрос с 15,5% до 61,0%, то есть почти в 4 раза.

Сомнений не вызывает и тот факт, что имеются перспективы развития отрасли на ближайшие годы: минерально-сырьевая база отрасли укрепляется, хотя и не теми темпами, которые были бы желательны.

В предыдущие годы за счет средств областного бюджета была проделана значительная работа по воспроизводству минерально-сырьевой базы промышленности драгоценных металлов. В результате минерально-сырьевая база драгоценных металлов значительно пополнилась запасами и реальными прогнозными ресурсами. Но с 1 января 2006 года финансирование этих работ из средств областного бюджета было прекращено. Тем не менее, усилиями предприятий минерально-сырьевая база золотодобычи укрепляется. В результате до 2015 года запасы и прогнозные ресурсы золотодобычи представляются достаточными для решения поставленных задач.

Е. Королев также затронул вопросы, связанные с текущей финансовой ситуацией на рынке драгметаллов. В течение последних восьми-девяти лет отрасль развивалась в условиях положительной динамики роста цен на драгоценные металлы, темпы которого в отдельные годы существенно превышали темпы роста добычи. Сегодня положение изменилось. Мировые цены на драгоценные металлы в последние месяцы испытывают довольно значительные колебания, поэтому реализация существующих перспектив в отрасли потребует значительно больших усилий, чем раньше.

О состоянии минерально-сырьевой базы Свердловской области и перспективах ее развития рассказал начальник отдела геологии и лицензирования по Свердловской области Регионального агентства по недропользованию Иван Новиков.

И. Новиков подробно осветил проблемы отрасли, связанные с нехваткой тех или иных полезных ископаемых в области, бюрократическими проволочками, замедляющими процесс разработки месторождений, а также прокомментировал ситуацию, сложившуюся на фоне мирового экономического кризиса.

По мнению И. Новикова, в Свердловской области назрела необходимость более интенсивного изучения запасов полезных ископаемых, в которых остро нуждаются уральские предприятия. Так, область испытывает острую нехватку таких полезных ископаемых, как уголь и высоко хромсодержащие руды, которые на сегодняшний день приходится ввозить из других регионов России и из-за границы. В последнее время предприятия Урала также испытывают дефицит бокситового сырья, который, даже при учете поставок из других регионов, может быть ликвидирован лишь увеличением добычи открытым способом на местных месторождениях.

Что касается меднорудной сырьевой базы, то в настоящий момент, в области идет разработка нескольких месторождений. Однако, проведенные за последние 5-7 лет поисковые работы не привели к выявлению промышленно значимых объектов медноколчеданных руд.

Перспективы развития минерально-сырьевой базы золото-платинодобывающей промышленности Свердловской области связываются, главным образом, с поисками и разведкой золоторудных месторождений типа минерализованных зон в сочетании с золотоносными корами выветривания, где прогнозные ресурсы только категории Р1+Р2 соответствуют сумме балансовых запасов всех разведанных золоторудных месторождений. Поисковыми работами, проведенными за счет средств федерального бюджета в течение последних 5-7 лет, обоснована реальная возможность выявления таких месторождений в пределах Краснотурьинской, Сурьинско-Промысловской, Невьянской и Восточно-Мурзинской рудных зон.

В современных условиях значительная часть разведанных запасов золота переходит в категорию забалансовых, тем самым, сокращая срок обеспеченности запасами действующих предприятий на 40-50%.

Как заявил И. Новиков, в условиях современной конъюнктуры мирового рынка золота правомерен вопрос об обновлении и реконструкции минерально-сырьевой базы благородных металлов на Урале в целом.

Главной современной проблемой минерально-сырьевого потенциала Свердловской области является постепенное его сокращение: погашение запасов балансового сырья при их разработке не компенсируется приростом балансовых запасов в недрах. Так, начиная с 2000 года, добыча золота превышает прирост запасов, и эта тенденция с каждым годом становится все более выраженной.

Докладчик также остановился на ряде других проблем, препятствующих успешному воспроизводству минерально-сырьевой базы области. Так, он отметил, что введение в 2008 году в действие нового Земельного кодекса, в котором существенно усложнилась процедура отвода земель, привело практически к остановке аукционов и конкурсов по участкам недр, а также к приостановке геологоразведочных работ по ранее выданным лицензиям на отдельных участках. На Урале имеется хороший резерв месторождений, однако сам процесс разработки месторождений является длительным. До начала работы все необходимые документы должны пройти согласование в целом ряде различных инстанций, и в связи с этим, процесс подготовки к разведке может занять два-три года.

Кроме того, начавшийся мировой экономический кризис, сопровождающийся падением цен на сырье и неплатежами, существенно усугубляет проблемы горнодобывающей отрасли. Многие предприятия в этой обстановке сокращают программы геологоразведочных работ, снижают объемы добычи, сокращают кадры.

Тем не менее, несмотря на все трудности, потенциал горнорудной промышленности Свердловской области еще на долгие годы будет достаточно высоким.

Доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН В.А. Цыганов из ФГУНПП «Аэрогеология» выступил с докладом на тему «Остаточные прогнозные ресурсы традиционных районов горной добычи и новых перспективных территорий Урала». Он рассказал о таком новом направлении в прикладной геологической науке, как теория надежности геолого-поисковых систем, которая в качестве объекта исследования выбрала ошибки или отказы, возникающие при проведении геологоразведочных работ.

Как сообщил докладчик, для повышения инвестиционной привлекательности и снижения рисков на ранних стадиях геологоразведочного процесса, а также для осуществления государственного контроля за недропользованием для территории севера Урала разрабатывается компьютерная экспертная система риск-менеджмента «Север Урала - ER» на базе программы Arc View 3.3. При помощи такой системы выделяются и исследуются риски пропуска поисковых объектов и риски, связанные с излишним расходованием средств на поисковые работы. В основу этой системы положен методический и математический аппарат теории надежности геолого-поисковых систем, прошедший успешную апробацию в разных регионах страны, на ряде видов полезных ископаемых, таких как алмазы в Якутии, Архангельской области, Бразилии, Северо-Восточных территориях Канады; золото в Магаданской  области, Южной и Восточной Якутии; полиметаллы в Казахстане и бокситы на Урале.

Главной задачей системы является установление, оценка и локализация остаточных ресурсов полезных ископаемых конкретных исследуемых территорий, которые пускались в связи с отказами в геолого-поисковых технологиях, реализованных на конкретных площадях и участках.

Докладчик также сообщил, что по заказу Федерального агентства по недропользованию, Лабораторией надежности геолого-поисковых систем проводятся работы по проекту: «Оценка качества и надежности геолого-поисковых технологий на этапах проектирования, выполнения и завершения геологоразведочных работ по объектам, выполняемым за счет средств федерального бюджета, в зоне проектируемой железной дороги Ивдель-Лабытнанги (на железо, хром, марганец, алюминий, медь, цинк, свинец, золото, платина, фосфор, барит)».

Промежуточные результаты работ по текущему объекту уже позволили увеличить остаточные ресурсы севера Урала примерно в 5 раз; выбрать наиболее перспективные площади для их локализации; разработать технологию вскрытия остаточного ресурсного потенциала на хромиты в регионе при значительном удешевлении наиболее рискового раннего этапа геолого-поисковых работ.

Ожидается, что на момент завершения работ по объекту аналогичные решения удастся получить по большинству видов полезных ископаемых, включенных в проектный перечень.

Заместитель главного геолога ООО «Уральская Горная Компания» В.А Еганов на примере своей компании подробно осветил проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются горнодобывающие и геологоразведочные предприятия, и внес предложения, которые, по его мнению, могут помочь в разрешении наболевших вопросов. Предприятия отрасли на сегодняшний день остро нуждаются в организационно-правовом реформировании с целью повышения конкурентоспособности и эффективности управления. Однако для этого, по мнению В.А. Еганова, необходима государственная поддержка, в частности, упрощение порядка получения недропользователями новых объектов, как для поисков и оценки, так и для разведки и разработки.

Так, например, при разработке одного из проектов, «Уральской Горной Компании» пришлось получить согласование в 23 инстанциях, на что ушло 8 млн. рублей и полгода времени.

Решение подобных проблем возможно лишь при создании в России условий для формирования малого геологоразведочного бизнеса. Как заявил В.А. Еганов, во-первых, должен быть создан механизм свободного получения лицензии и введен свободный оборот прав пользования недрами на участки с прогнозными ресурсами. Лицензии на геологоразведочные работы должны выдаваться на основании заявки потенциального недропользователя по принципу «первым пришел - первым получил». Процедура рассмотрения заявки должна быть максимально простой и строго регламентированной, а плата за выдачу лицензии – чисто символической.

Во-вторых, компаниям необходима государственная поддержка в сфере налогообложения. Часть налога на добычу полезных ископаемых, выплачиваемых в государственный бюджет добычными предприятиями, необходимо разрешить направлять на собственные геологоразведочные работы. Компании, осуществляющие инвестиции в ГРР, должны быть освобождены от налога на прибыль, а размер льгот должен зависеть от стадии геологоразведочных работ.

В рамках выступления Елены Овчаровой, генерального директора ЗАО «Урал Медь», был раскрыт ряд проблем, связанных с воспроизводством минерально-сырьевой базы меди на Южном Урале.

Суммарные запасы меди Южного Урала по промышленным категориям составляют около 18 млн. т. Доля меди Южного Урала в запасах меди Российской Федерации составляет 21%. Промышленное значение имеют колчеданный и медно-порфировый типы, Ведущая роль колчеданных месторождений, среди которых известные на весь мир Гайское, Сибайское и Учалинское месторождения, выдвинуло Урал в число крупнейших колчеданоносных провинций мира.

Массовые открытия месторождений колчеданных руд были сделаны в 1950-70 годах, так как государственное финансирование в этот период позволяло выполнять огромный объем работ, в т.ч. буровых, а бюрократических проволочек в современном понимании практически не существовало. Кроме того, огромную роль сыграло применение совершенно новых в то время технологий, таких как твердосплавное и алмазное бурение, а также активное участие науки в поисковых работах. Ведущая роль в исследованиях принадлежит ЦНИИГРИ, Башкирскому филиалу АН, Свердловскому горному институту.

В 1980 годы база легко открываемых колчеданных месторождений уже была истощена. В такой ситуации возрастает роль профессионального подхода к поискам и применения новых методов при увеличении финансирования геологоразведочных работ. Однако уже в этот период государственное финансирование было, хоть и незначительно, но снижено.

В настоящее время открытия месторождений колчеданного типа практически прекратились. На первый план выходит проблема отсутствия государственного финансирования геологоразведочных работ. При этом частные инвесторы в поисках колчеданных руд практически не участвуют, т.к. риск неподтверждения прогнозных ресурсов такого типа руд весьма высок.

Альтернативой колчеданному типу является медно-порфировый, представляющий собой ведущий промышленный тип медного оруденения. На Южном Урале медно-порфировый тип месторождений является новым, первые месторождения такого типа – «Михеевское» и «Томинское» в Челябинской области поставлены на государственный баланс в 2005 году. Вероятность открытия таких месторождений достаточно высока, поэтому есть возможность привлечения средств частных инвесторов.

Очевидно, что проблема финансирования геологоразведочных работ является наиболее острой при восполнении минерально-сырьевой базы меди. Однако, по мнению Е. Овчаровой, для открытия новых объектов мало будет лишь увеличения финансирования, решения земельных вопросов, необходим прорыв в области новых технологий, каким в 1960-70 годы стало алмазное бурение. «Прорывом» могут стать экспресс-методики определения химических элементов, позволяющие в короткие сроки разбраковывать огромные закрытые территории, новые геофизические методы.

Докладчиком также была отмечена проблема платного доступа к геологическим фондам. К сожалению, малые предприятия не могут себе позволить платить по 36 тысяч рублей за просмотр поискового отчета только для того, чтобы выделить перспективную площадь. Кроме того, закрытый доступ к информации не дает возможности обучать молодых специалистов. Открытая информация позволила бы сохранить деньги инвесторов и повысить эффективность поисковых работ.

Таким образом, Южный Урал остается традиционно богатейшей меднорудной провинцией, однако восполнение минерально-сырьевой базы является государственной задачей, и предприятиям должны быть предоставлены возможности для ее выполнения.

Директор московского представительства компании IMC Montan Джон Бакарак поделился практическим опытом развития железорудного проекта на примере «Дашкесанского ГОКа» в Азербайджане.
Рудник был спроектирован институтом «Ленгипроруда» и начал разрабатываться еще в 1954 году, но после перестройки и вплоть до 2006 года добыча не велась. В настоящее время рудник эксплуатируется британской компанией Det.Al. Пример восстановления рудника демонстрирует осторожный и взвешенный подход к инвестированию средств. Цель компании состояла в создании чего-то большого, начав с малого, при этом увеличивая движение денежных средств и минимизируя капитальные вложения.

Для реализации поставленной цели необходимым условием являлось четкое планирование и проведение необходимых оценок и анализа. Компания IMC Montan осуществила практическую оценку реальной ситуации на руднике; провела анализ пропускной способности железной дороги и порта; подтвердила достаточное количество запасов на первые 7 лет разработки рудника и их соответствия кодексу JORC; выразила независимое мнение о возможности осуществлять добычу 1,2 млн. т руды в год с сохранением запланированного качества и размера затрат; осуществила оценку затрат и подготовку модели движения денежных средств; подготовила отчет для банка и предоставила консультации по вопросам расширения рудника. Кроме того, были намечены будущие планы развития, такие как окончательное оформление контракта на закупку концентрата; строительство и ввод в эксплуатацию цеха по производству стали; строительство более мощной обогатительной фабрики и фабрики окатышей; увеличение добычи руды до 4 млн. т в год.

Результат - успешное возобновление работы рудника.
Генеральный директор компании SRK Consulting Дэвид Пирс рассказал о методах поддержания производства в период экономического спада.

При осуществлении горного проекта необходимо учитывать, что циклические цены на сырьевой товар – это характерная особенность данной сферы. Следовательно, понимание долгосрочных прогнозов и рентабельное планирование по долговременной динамике цен является основой ведения бизнеса и предоставляет возможность быть готовым к неизбежным колебаниям цен. Наряду с долгосрочным планированием необходимо повышать эффективность производства в настоящее время. Основное внимание следует уделять показателям работы транспорта, поскольку затраты на транспорт составляют 50% от общих расходов.

На всех этапах деятельности необходимо применять методы анализа, в том числе детального. Например, с целью повышения эффективности работы грузовиков необходимо проанализировать и максимально сократить время на перерывы в работе (пересменка, обеденный перерыв, ремонтные работы и т.д.).

Путем анализа таких факторов, как спускоподъемные операции, техническое обслуживание, производственные процессы, можно добиться существенного снижения удельной себестоимости. Для обеспечения эффективного использования инвестиций также применяется анализ. При планировании нового проекта анализируется надежность, рассматриваются практические альтернативы, используется долговременная динамика цен, а при покупке иностранного оборудования контрактом должны быть предусмотрены обучение и поддержка со стороны дилеров.

Таким образом, существует множество способов снизить удельную себестоимость. Применение анализа помогает найти возможности и увеличить производительность.

Вопросы подготовки технической документации для привлечения финансирования были раскрыты Главным инженером проектов ЗАО «НБЛзолото» А.А.Щелоковым. Компания «НБЛзолото» обладает большим опытом в сфере подготовки технической документации, начиная с начальных стадий, через ТЭО кондиций/Pre Feasibility Study и заканчивая разработкой рабочей документации и мониторингом строительства объекта. Компания предоставляет услуги по подготовке технической документации не только по Российским стандартам, но и по международным, при отсутствии которой невозможно привлечь иностранные источники финансирования.

Подготовка документации в соответствии с двумя стандартами – российским и западным – является непременным условием для привлечения финансирования компаний. Существует несколько путей привлечения финансовых вложений в предприятие. На начальном этапе это может быть кооперация с соседними горными предприятиями, возможность займа денег у государства в рамках целевых программ или выведение проекта на биржу при условии наличия первоначального финансирования. После выполнения Pre Feasibility Study возможно получение проектного финансирования, однако в данном случае собственником документа становится банк или тот, кто предоставляет финансирование. После завершения Definitive (Bankable) Feasibility Study (Банковская экспертиза), в дополнении к указанному выше, становится возможным кредитование. До этого момента привлечь кредит довольно сложно. Таким образом, поиск авторитетной инжиниринговой компании с большим опытом подготовки технической документации по Российским и Западным стандартам является залогом успешного осуществления горных проектов.

Тему привлечения финансирования в предприятия горной промышленности продолжил управляющий директор ГК «Финематика» А.П.Шараев. Его доклад, посвященный реструктуризации кредитов в период кризиса и привлечению финансирования с учетом специфики горнодобывающих предприятий стал особенно актуальным в период текущей финансовой ситуации, поскольку на сегодняшний день многие предприятия испытывают трудности с привлечением необходимого финансирования. Существует несколько особенностей горнодобывающих предприятий, которые усугубляют эту ситуацию. Прежде всего, это то, что рыночные цены на продукцию таких предприятий определяются биржей и фондовым рынком, что делает их нестабильными. Неликвидная структура обеспечения, недиверсифицированный портфель клиентов, территориальная удаленность площадок, тяжелые условия труда – все это также способствует тому, что предприятие становится непривлекательным для кредитора.

Главной ошибкой предприятий в период кризиса А.П.Шараев назвал то, что они забывают о рациональности и эффективности в условиях резкого роста цен на их продукцию. Так, многие компании вкладывали средства в проекты, которые ранее считались неперспективными, или использовали более дорогостоящие способы добычи сырья. В период повышенной ликвидности в банковской системе кредиторы также допускали ошибки и, выдавая кредиты предприятиям, часто не вдавались в подробности положения их дел. В итоге, многие проекты оказались неэффективными, а уровень соотношения собственных и заемных средств предприятий превысил допустимый уровень.

Таким образом, главной задачей для предприятия во время кризиса является реструктуризация кредитов. Основной проблемой в работе с банками в период кризиса является предъявление жестких требований к заемщику. Для получения кредита предприятию необходимо обеспечить банк информацией относительно своего положения дел и предпринимаемых антикризисных мер. При убедительном обосновании плана, есть реальная возможность получить заем в банке. Что касается реструктуризации кредита, то существует несколько способов, среди которых такие, как пролонгация кредита, изменение графика погашений, капитализация процентов, рефинансирование, консолидация (замена нескольких кредитов одним), создание синдиката кредиторов, продажа активов, факторинг, товарные кредиты, продажа доли инвестору. Однако, выбор инструмента реструктуризации зависит от того, какая ситуация сложилась на предприятии.

План действий любой компании, нуждающейся в финансировании во время кризиса, сводится к нескольким пунктам, среди которых экономический прогноз текущей и операционной деятельности предприятия на основе финансовой модели, программа действий на предприятии в период кризиса, обоснование возврата долга и учет интересов кредитора. При принятии решения кредитором относительно финансирования предприятия самое главное – видеть обоснованное предложение заемщика по решению проблем и оценку его способности реализовать задуманное.

Развитие горнодобывающей отрасли в России привело к резкому росту потребности в аналитических услугах. О.А. Избаш, генеральный директор российского представительства компании Alex Stewart Geo Analytical, в рамках своего доклада рассказала о развитии в России аналитических услуг для горнодобывающей промышленности на примере своей компании. Целью создания геохимических лабораторий является оказание аналитических услуг в области геологоразведки и добычи минерального сырья, содержащего драгоценные, цветные металлы и другие элементы. Среди предпосылок к созданию подобных предприятий в России О.А. Избаш выделяет несколько факторов.

Во-первых, Россия занимает пятое место в мире по производству золота, и в 2007-2009 годах его производство должно увеличиться минимум на 20%. Кроме того, условия российского рынка являются привлекательными для производителей: корпоративный налог снижен до 11%, экспортные пошлины частично аннулированы, а производственные издержки в России на 23% ниже, чем в других основных регионах производства. В России законодательно запрещено экспортировать сырье, содержащее драгоценные металлы, включая геологические пробы. Кроме того, для таких предприятий, как лаборатория Alex Stewart, в России практически полностью отсутствует конкуренция со стороны других международных лабораторий.

Непременным условием успешной деятельности компаний, работающих на рынке аналитических услуг, компания Alex Stewart считает введение внутренней системы качества, соответствующей требованиям отечественных и зарубежных стандартов, конкурентоспособная ценовая политика, участие в международных сличительных экспериментах, минимальное время исполнения заказа и т.д. В целях развития аналитических услуг для горнодобывающей промышленности предприятиями должны предприниматься такие шаги, как увеличение производительности, снижение сроков выполнения заказов, внедрение новых методов испытаний и анализа, расширение сети услуг, включая поставки мобильных лабораторий пробоподготовки и рудниковых лабораторий для горнодобывающих предприятий.

Конференция «Майнекс-Урал 2008» стала для всех участников отличной возможностью обсудить актуальные проблемы, связанные с эффективным воспроизводством и использованием минеральной базы России.

Более подробную информацию Вы сможете получить по телефонам:

В Москве
ЗАО «НБЛзолото»
Щетинский Роман,
Надежкин Михаил

Тел./факс: (8 495) 232 67 79/82
(8 495) 232 21 59
nblgold@rosmail.ru
schetinskij@nblgold.com

В Екатеринбурге
ЗАО НБЛзолото
Прядеина Анна
Липаловская Ольга

Тел: (8 343) 365 82 43
ural@nblgold.com